2020年,伺服系统市场还能热起来吗?2020.07.29


来源:中国工控网

有调查显示,全球伺服市场中有近一半的份额是来自亚太地区,近1/4的营业额由中国市场贡献。这就意味着中国将成为全球伺服传动与运动控制领域第一大市场,全球运动控制市场重心将进一步向中国转移。 

反观中国市场,2019年中国通用运动控制市场表现不尽人意,在2020年新冠疫情沉重打击下,国内外市场依然存在着诸多不确定因素,中国伺服系统市场会有怎样的表现呢?


2019年伺服系统市场需求萎缩明显


2019年,复杂的经济环境和贸易战压力导致市场需求走弱,经济下行压力增大,行业投资信心降低,伺服系统产品受下游OEM行业需求下降影响,市场萎缩明显。


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伺服系统主要适用于机床、电子制造设备、机械设备等OEM行业。据gongkong®市场研究,2019年伺服系统下游行业具体表现如下: 3C行业遇小年2019年手机处于生产小年,电子制造设备行业相关产线并无太大变化。从通讯维度看,电子设备正处于由4G向5G过度时期,未来重点产线会以生产5G相关的产品为主,但该部分并没有在2019年有所体现。 机床行业断崖式下滑机床设备生产量下滑带来了机床行业断崖式下降,除去对CNC(数控机床)产品影响外,配套伺服产品的中低端数控机床因相关下游产业(如汽车、雕刻、家具等行业)需求低迷,产品数量明显减少。在机床细分行业中,金属切削机床持续低迷,剪板和折弯类的金属成型设备体量较低,且仅在去年三四季度有部分伺服订单贡献,木工机械整体呈走低表现。 纺织机械需求低迷2019年下半年纺织机械行业显示出市场需求饱和的情况,需求向好的行业主要集中在快递分拣类设备、机械手臂、采购第三方伺服的工业机器人等,但由于这些在各家业务中相对占比较少,暂时还未看到对整体市场较为明显的贡献。

2020年一季度,伺服市场持续承压

国家统计局发布一季度规模以上工业企业利润数据显示,今年一季度,全国规模以上工业企业实现利润总额7814.5亿元,同比降36.7%,降幅较前2月收窄了1.6个百分点。在41个工业大类行业中,2个行业利润总额同比增加,39个行业减少。

2020年在海内外新冠疫情影响下,国内部分生产停滞,制造业景气度下降,整体经济增速放缓,工业自动化整体市场也随之出现大幅下滑。通过观察伺服系统市场2019年TOP4(机床行业、电子制造设备、包装机械、纺织机械)下游行业在今年一季度的具体表现,伺服系统市场走势表现为: 机床行业:作为母机产品的机加工设备需求减弱较为明显。据国统局规上企业统计数据显示,机床工具行业1-3月累计,金属切削机床产量同比降低29.6%,其中数控金属切削机床产量同比降低36.0%;金属成形机床产量同比降低25.8%,其中数控金属成形机床产量同比降低32.3%。 电子制造设备行业:除锂电设备需求增长外,消费电子和集成电路均无起色。锂电设备归因于新能源汽车市场的推进,从而带动伺服市场需求;消费电子相关产品需求普遍下滑,据统计,2020年一季度PC出货量下降8%,且5G大规模商用效应尚未显现,对伺服市场需求拉动有限;集成电路,受海内外疫情影响,市场景气度不高。 包装机械行业:受终端消费需求不振影响,且疫情期间,企业复工延迟、劳动力和物流受限制等,一季度包装行业消费需求低迷,从而传导至上游包装机械设备行业。 纺织机械行业:据中国纺织机械协会统计,今年一季度规模以上纺织工业增加值同比下降16.5%,增速较上年同期下降21.9%,纺织企业收益均出现不同程度下滑。受疫情影响国内外订单交付被迫延期,纺织行业出口内需双下滑,导致纺织机械行业需求下滑明显。2020年一季度,伺服系统下游行业市场整体表现欠佳,伺服系统市场整体动力需求偏弱,仍在持续承压。

口罩机市场拉动有限,整体企稳仍有希望

一季度伺服系统市场规模整体下滑的同时,仍不乏一些增长的亮点,与防疫物资、设备相关联的产业走势较好,主要归因于防疫物资、设备需求旺盛拉动一波增长。

尤其是产品线覆盖PLC和伺服的厂商,凭借PLC业务拉动伺服产品的增长,受口罩机市场的带动,在2020年一季度取得了逆势增长。汇川技术:2020年一季报显示,其营业收入15.5亿元,同比增长40.69%;归属于上市公司股东的净利润1.72亿元,同比增长33.57%。汇川技术表示,受疫情影响,一季度口罩机相关业务拉动了一部分PLC和伺服需求,在一季度占比5%左右。信捷电气:2020年一季度实现营收1.65亿元,同比增长23.24%;归属于上市公司股东的净利润4714万元,同比增长51.47%。业绩的大幅增长主要原因是受疫情影响,口罩需求大幅增长,公司为口罩设备行业提供平面口罩机一拖一/二系统控制方案、KN95带呼吸阀口罩机系统控制方案,增厚公司一季度业绩。

雷赛智能:2020年一季度实现营业总收入1.7亿元,同比增长18.2%;实现归母净利润2823.6万,同比增长107.5%。业绩增长归因于医疗健康行业口罩机需求大幅提升,为公司带来超预期的订单需求。

总体来看,2020年上半年国内 OEM行业下行压力较大,回暖迹象偏弱,尽管疫情期间口罩机设备需求猛增,但对伺服系统整体市场需求拉动有限。2020年下半年,随着国际疫情逐步稳定,国内各项政策措施逐步显效,行业发展态势或有一定改观,gongkong®市场研究预计,伺服系统全年市场降幅有望收窄或企稳。